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2013年钼化工及制品市场年评

2014-03-01 11:18       钼网站

                                   引言
   
    2013年,世界经济复苏缓慢,美国货币政策走向不明,欧债危机后遗症远未消失。世界经济和国际金融市场动荡,给中国经济带来巨大挑战。中国经济在转型中谱写新曲,在世界经济缓慢复苏的当前,在中国改革攻坚克难的时刻,在经济转型升级的关键阶段,中国经济在迎接挑战中破浪前行。由于宏观经济形势错综复杂,2013年国内外钼市场的表现不容乐观,市场整体上涨步履艰难,下滑的频次较高,而下半年市场低位徘徊的时间又比较长,所以说2013年钼市场走势仍未走出低谷。
 
一、2013年钼化工和钼制品市场回顾
 
    1.1钼化工内销市场走势回顾
     
             图例一:2013年四钼酸铵一级品价格走势
     2013年钼化工市场行情呈现先高后低的走势,不过市场整体在高位的时间跨度较小,而在下降或者平稳的时间较长。从上面图表来看,除了年初以及年中左右的两波上涨行情之外,2013年全年大部分时间之内钼化工市场都是沉浸在下滑以及稳定的状态下,因此全年市场参与者的操作压力一直很大。
 
    由图例一可见,市场上半年的上涨行情主要集中在1月份以及8月末9月初左右,第一阶段也就是年初的市场涨幅较大,但是上涨时间较小,第二阶段市场涨幅较为有限,但是上涨的持续时间相对稍长,不过相比全年的降势来说仍然是小巫见大巫。
 
    在初级原料市场价格提高的带动下,元旦假期之后四钼酸铵一级品市场快速攀高,经过接连的四次上涨之后,其价格在上旬左右就创下上半年的最高点,即11.8-12万元/吨的水平,市场涨幅为13.2%。然而好景不长,这种涨势未能维持太长的时间,2月开始,由于受到国外钼市走势趋缓以及下游市场需求稀少的影响,国内钼市场成交表现迟缓,化工市场行情也再度以稳中偏弱为主,成交很难统计到,市场交易活跃度整体偏低。伴随着后期国内钼原料价格的持续缩水,四钼酸铵一级品市场可谓降势不止,市场接连遭遇一个又一个的新低考验。虽然在2季度初期的时候原料市场短暂修整,价格得以获力上行,但是因为原料涨幅较小,对下游拉动有限,加之钼制品市场需求低迷的情况拖累严重,化工市场一直缺乏有代表性的成交,价格也因此而微幅调低至10.5-10.8万元/吨的水平,几乎回归至年初的价位。
 
    5月-8月期间,国外钼原料市场价格回落,加之国内钢厂招标量价齐跌,国内钼原料市场行情踏上了下滑的路途,在此期间国内钼化工市场更是低迷不堪,不仅市场价格屡屡下挫,成交数量也是不断萎缩。8月下旬左右,在国际钼价上涨的牵引下,国内钼市有稳定转为上涨,四钼酸铵市场也出现了久违的涨势,但是没过多久市场就再度陷入平淡,价格一直没有什么起色。
    1.2钼制品内销市场走势回顾
    
                图例二:2013年拉细丝钼条价格走势
     2013年拉细丝钼条市场与四钼酸铵市场的行情走势异曲同工,基本都是先涨后降的趋势,但是相比后者来说,拉细丝钼条市场的调整节奏要显得略微缓慢。
 
    新年伊始,由于受到初级原料市场价格持续上涨的推动,拉细丝钼条市场迎来了年初以来的首轮上涨行情,同时,也创下了上半年的最高水平,报价达到24.8-25.5万元/吨。但是从成交来看,虽然各地区厂商因为成本价格上涨的缘故已将报价普遍上调,但是由于受到下游市场需求乏力,成交趋缓的影响,拉细丝钼条市场的成交情况还是相对缓慢,市场在高价位的成交数量也是不多。部分厂商反映,钼条市场的需求还是不足,没有多少要货的,感觉签单情况也比较吃力。
 
    正是因为如此,钼条市场在后期原料市场动力不足的时候就立即停止了上涨的步伐,转入平淡的局面,无论是下游市场的消费情况还是市场的成交方面都较之前再度缩水。3月份以后,市场更是因为需求稀少,成本下降的缘故进入下调阶段。截止6月末,市场这种降势都没有得以缓解。此外,宏观经济市场大环境深陷泥潭,导致钼条市场更加艰难,报价最终降至22.8-23.2万元/吨,而最低成交已经接近22.5万元/吨。
 
    进入9月份,由于成本价格有所上涨,拉细丝钼条市场在原料涨价之后也缓慢提升,只是提升幅度偏小,报价从22.3-22.8万元/吨提高至22.6-23万元/吨。市场因为缺乏充作的需求做支撑,成交非常被动,所以价格在维持了一段时间的稳定之后再度向下浮动,至22.3-22.5万元/吨。年底之前其价格也都一直保持在这个水平上。

    1.3 钼化工和制品外销市场走势回顾
   
                   图例三:2006-2013年钼酸铵出口
    作为钼化工市场的主要出口产品,钼酸铵的出口情况一直备受关注。从图3看出,近八年钼酸铵市场的出口呈现先低后高的情况。2006-2007钼酸铵出口量基本持平,大体在800金属吨左右,2008年因为受到经济危机的影响,出口数量骤减,低至362.7金属吨,09年以后虽然经济形式仍处于缓慢复苏状态,但随着国家刺激政策的持续出台,钼酸铵出口量要明显高于此前,尤其是2013年钼酸铵出口量预估值达到1289.66金属吨。
    
                图例四:2006-2013年钼制品出口
    2006-2013年这八年期间,钼制品市场出口情况大体较为稳定,除了2008-2009年经济危机爆发期间出口情况波动较大之外,其他数年时间出口都较为平稳,出口量都围绕4000-5000金属吨上下徘徊。从图表四来看,2008年钼制品出口量从07年的4518.01金属吨猛增至7406.25金属吨,出口增幅为63.9%。虽然2008年全球经济经历了金融风暴的洗礼,但是由于制品市场一直反映较慢,2009年经济危机对市场的影响才真正体现出来。出口数量大幅缩水,从08年的7406.25金属吨降至2085.81金属吨,出口降幅达到71.83%。随着经济的渐渐复苏,钼制品出口市场在2010-2013年不断回归,但是由于2013年世界经济形式不乐观,国外钼市对我国钼制品产品的需求偏低,2013年全年出口量同比有所下滑,降幅为18.34%。
 
    二、2013年市场行情分析及2014年市场预测
 
    2.1经济因素

    2013年世界经济整体呈现一个“复苏整固、力量调整”的特征。一方面,美欧日等发达经济体的经济表现有所好转,但是依然没有摆脱刺激经济增长和减少财政赤字的两难平衡,其经济运行前景仍面临不少挑战。另一方面,发展中国家经济体的经济表现冷热不均,部分新兴经济体的增速出现明显放缓的趋势,但是撒哈拉以南非洲国家的经济增长则维持了相对稳定步伐。总体来看,世界经济增长“南高北低”的趋势依然没有变,以新兴市场国家为首的发展中国家在全球经济中的力量上升势头仍在持续。
 
    增长放缓是2103年世界经济运行的一个突出问题,究其原因主要是三个方面:一是金融危机的负面影响仍在持续,市场信心恢复仍然比较脆弱;二是全球金融市场的碎片化,导致了全球金融环境的异常敏感性,短期波动性增强,不利于维护一个相对稳定的经济增长环境;三是全球贸易和投资对实体经济的促进有限,各国面临各种结构性调整难题,全球范围内贸易和投资规则的新一轮谈判前景不明。
 
    2013年12月18日,联合国经济与社会事务部在纽约联合国总部发布了最新的年度报告,这份报告预测明年世界经济将增长3%,2015年经济增长率将进一步上升到3.3%。和2013年大约只有2.1%的增长幅度相比,今后两年世界经济将有所好转。联合国经济学家预测,包括巴西、中国、印度和俄罗斯在内的新兴经济体明年的经济表现可能会呈现分化局势,中国的增长相对稳定,但有些国家受到外部需求下降和外资流出的影响,经济局势可能会相对困难,甚至存在“硬着陆”的风险。
 
    2.2成本因素
 
    2013年初级原料市场的变化依然是牵动下游钼化工和制品市场涨降的重要因素。2013年国内钼原料市场整体弱势下滑态势明显,市场低位运行的时间跨度又比较长。过去的一年当中,市场除了一些弱势盘整阶段,大体上都是在小幅下滑的。期间虽有几次上涨行情出现,但是持续时间都不长。总的来说,无论是从价格,还是从市场反弹程度来看,2013年国内钼原料市场的走势要比2012年同期弱很多。正是因为原料市场方面表现疲弱,2013年化工和制品市场来自于成本方面的支撑并不充足。由于原料采购成本下滑,生产企业在下游市场需求并不旺盛的前提下也很难在继续维持前期的报价,因此只能靠降低报价来赢取市场份额。但是伴随着市场低价格的不断涌现,市场主流成交接连下滑也就成为了市场运行的必然结果。
 
    从全年仅有的两波上涨行情来看,几乎每次市场调整都是因原料价格反弹而起。成本价格提升之后,下游参与者操作信心得以恢复,坚持不对外低价出货,从而保证了市场价格的稳定。此外,原料成本价格持续上涨或者涨幅明显,导致下游企业生产成本提高,为了保证利润,企业只能适当提高报价。但是在8-9月份的市场上涨过程中,需求的持续匮乏使得下游市场在反弹过程中动力严重不足,市场倒挂现象凸显,许多企业被迫停产,化工企业的表现尤为突出,制品企业也相应缩减产量。据了解,钼酸盐厂家的停产现象居多。而化工氧化钼市场由于长期无人买货,停产现象更为严重,一些企业只能无奈选择为其他企业做代加工。
 
    分析2014年钼化工和钼制品市场的行情走势,原料市场的具体动向备受关注。作为原料市场的最大消费市场,钢材市场的消费需求情况对原料市场的影响尤为重要。中央经济工作会议及城镇化工作会议刚刚闭幕,业内人士对钢材市场普遍寄予了新的期望。分析人士认为,随着基建投资项目集中开建春节之后国内钢材市场有望逐渐转暖,各地的基础设施建设工程项目将密集开工,已经开工的建筑工程将迎来施工高潮,从而拉动钢材需求,预计钢材市场将逐渐回升,价格或出现一波反弹行情。基于此,国内钼原料市场走势也将获得相应的支撑,价格有望在年初持续转暖,钼化工和钼制品市场在成本价格坚挺的前提下,价格方面难有下滑的风险,市场后市的具体走势仍将随原料市场上下波动。
 
    2.3 供求因素
 
    2013年,国内钼市场整体运行情况比较低迷,价格偏低,因此矿山企业停产、减产的情况还是相对普遍,全年的产量较2012年同期已经明显下滑。上半年钼市需求的持续低迷和原料的滞销情况加剧了库存积压,市场库存水平较去年同期相对持平。随着经济环境的持续不景气,国内矿山企业的开工率逐渐下滑,尤其是进入下半年钼价接近矿山企业的生产成本,钼精矿价格一度跌至1400元/吨度以下,大多矿山表示生产利润缩水,继续生产没有任何意义,所以越来越多的钼矿山加入停产减产行列,正是因为如此,临近年末国内矿山普遍没有太多的剩余库存,市场供应量得到控制。
 
    由于受到下游终端消费需求萎靡不振,产品消化速度十分缓慢的影响,制品市场的需求一直非常有限,很少有企业能够从下游客户那里接到大批量的订单,市场整体需求反映很被动,多数厂商都是根据订单来操作,买料情况也并不积极。因此2013年全年,化工市场来自于下游市场的需求始终难有放大的机会,部分企业因为无法忍受销售压力,无奈陆续减产停产,即使有的企业还在生产也都是根据订单来制定采销计划,轻易不做库存。所以总的来说,2013年下游化工和制品市场企业库存总量不大,只是需求极度萎靡拖累价格受挫回落。
 
    对于2014年的下游市场供需情况,业内人士认为,市场供应量可能不会迅速增加,化工和制品企业仍将按照以往的策略维持谨慎生产,产量很难在短期内大幅提高。那么从需求的角度来看,虽然从国际相关机构的预测报告来看,今后两年世界经济将逐渐转好,中国的经济增长相对稳定,终端消费市场有望逐渐从逆境中走出来,但是其回暖速度也将随经济大环境一路处在温和发展状态,钼化工和钼制品市场作为与终端市场接壤最近的钼产品市场,其市场表现将在很大程度上要取决于下游市场的需求释放情况如何。
 
    三、总结
 
    从上述情况来看,2013年钼市场的供应量和需求量双双下滑。2014年需求量能否出现新的突破,仍然受到经济发展条件的制约,而厂商的生产量也将根据实际的需求情况而做出调整。不过,2013年积压的少许库存不会对2014年的市场造成太大的影响,希望业内参与者能够对市场重拾信心,合理安排生产计划,谨慎操作。
 
 
 
 
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